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      1. 解决方案Solutions

        为行业提供全面、专业的产品和解决方案

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        产品中心

        一、方案名称

        产品中心解决方案

        二、方案概述

        金证产品中心解决方案通过建立公司级的产品信息体系,实现全市场金融产品的全生命周期的管理,从产品层面助力财富管理转型落地。

        三、方案特色

        公司级产品管理

        覆盖证券公司全金融类型产品的管理,业务形态丰富,系统成熟度高。

        产品模型全面

        系统客户案例丰富,成熟度高,产品模型体系非常全面。

        流程节点自定义

        各产品管理流程节点,均支持券商具体业务需要进行自定义配置。

        产品标签库庞大

        依托丰富的系统建设和客户合作经验,产品中心已积累了上千个金融产品类型标签,支持后续产品分类,客户精准营销。

        、核心功能

        产品要素管理

        产品要素管理包括产品模型管理、产品模板、产品主题等基本要素。

        产品适当性管理

        产品适当性管理可对发行人和产发行品进行尽职调查;可对产品动态进行风险监控。

        业务流程管理

        产品中心采用流程引擎机制,灵活配置流程节点、审核机制、数据权限等。

        文档管理

        产品中心文档管理可对文档进行分类管理、基础管理以及搜索服务管理等

        产品全局检索

        系统可根据产品科目、分类维度等进行快速检索

        产品标签管理

        产品中心将各个产品从不同维度进行定义,将每个产品标签化,实现产品信息与客户信息精准匹配,为客户提供差异化的营销服务。

        产品路演

        金证产品中心提供发布路演产品相关信息,同时受理路演预约审批、事后评价。

        产品销售支持、合同管理

        产品中心可对产品销售任务、产品限购额度控制、精准营销推荐、营销知识库等进行统一综合管理。产品中心提供私募合同的全方位跟踪与管理。

        运营管理

        主要包括工作平台首页、日历管理、MOT服务、全局综合视图、运营统计分析、绩效考核管理、产品收入管理等功能,能实现对产品运营进行全方面运营管理。

        五、产品单位、产品经理及联系方式

        金证证券软件总部

        梁利 Tel:15116430120  E-mail:liangli@szkingdom.com


         

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