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        金互通账户管理解决方案

        一、方案名称

        金互通账户管理解决方案

        二、方案概述

        在财富管理业务快速发展的今天,如何在现行存管模式下,提供更好的资金使用体验。金证金互通资金调度解决方案提供在一账通账户体系下,实现资金快速调拨,提供资产全景视图,提高客户体验。

        基于现有账户系统,通过“三要素”识别客户,打通所有业务系统和子公司的客户账户,包括多头账户,为客户分配跨业务系统的一账通账号。在一账通体系下,统一管理客户全部信息,保持客户关键信息一致,且符合反洗钱合规要求。

        同时基于现有资金管理系统在一账通账号下,打通多业务系统多头账户下的所有属性账户资金划转通道。

        三、业务目标

        建立客户综合账户体系,将同一客户名下的各类资金、证券账户进行关联管理;支持一账通账户的开立/注销;资金账户的签约和解约;客户适当性管理控制;

        支持同一客户代码下,不同资金账户之间资金互转;支持一账通同名客户的签约资金账户间,进行资金划转互转调拨使用;

        建立客户综合账户体系下的资产全景视图,支持一键查询客户各类资产。

        四、方案特色

        一账通四层体系设计

        同一客户不同账户统一管理

        保持现有账户体系架构

        账户关联绑定管理

        账户分级分类管理

        账户体系灵活扩展

        资金账户下挂财富账户

        灵活支持未来财富管理业务的接入

        保持对外不变,账户合规

        不改变原有系统对外的如:投保报送,银行关系等,确保业务的合规性

        统一管理客户信息,保障客户关键信息保持一致,满足反洗钱合规要求

        五、核心功能

        开通一账通账户

        为增量客户、存量客户开通“一账通”账号,绑定客户代码。

        资金账户签约解约

        绑定/解绑一账通账号下参与资金调度的资金账户

        账户间资金划转

        实现不同属性同一币种资金账户间进行资金划转。

        全景资产视图

        展示一账通关联客户代码下的所有资产

        六、产品单位、产品经理及联系方式

        金证证券软件总部

        曹顶来    Tel:13622342322  E-mail:caodinglai@szkingdom.com

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