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      1. 解决方案Solutions

        为行业提供全面、专业的产品和解决方案

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        基金组合配置解决方案

        一、方案名称

        基金组合配置解决方案

        二、方案概述

        金证基金组合配置解决方案是集投研管理,组合管理,风控管理,归因分析,客户管理为一体的基金投顾服务。

        三、方案优势

        经验丰富

        过程中投顾交易中台和后台的接口设计、开发和实施得到了检验,积累了实际项目经验

        灵活扩展

        具备良好的扩展性,支持??榛拇罱?,灵活地适应分阶段分迭代地落地部署

        快速迭代

        迭代速度快,新迭代重点为业务数据支撑,例如运营数据(周报\月报)、账户数据同步与账户分析、日志前端展示等等

        四、核心功能

        策略管理

        构建和管理策略框架,定义每类基金的占比。策略的新建和编辑需经过投决会审议

        基金池管理

        分级管理基金池,每一级的筛选加入和移除,需要经过审核

        组合创设

        投顾人员在策略框架和产品备选库的指导下,创设标准基金投顾组合产品,可在线上/线下销售渠道中供用户购买

        组合管理

        组合调仓

        当投顾人员进行组合调整时,会触发调仓交易功能,即按照投顾的基金组合调仓策略,向交易员下发交易指令的功能

        差错处理

        当组合调仓时若存在不能成功执行调仓指令的情况,系统提供投顾将失败标的更新为同类的其他基金标的,并向交易员重新下发交易指令的功能

        标的调仓

        通过持仓对客户进行分组,对具有相同持仓的分组执行统一调仓,提高调仓便捷性

        交易管理

        订单管理

        以账户维度拆单,在建仓、调仓和清仓场景下,分别按照账户购买的策略组合和账户资产,计算申购金额和赎回\转换的份额,形成交易订单发送到otc。同时监控订单执行结果,支持差错处理

        交割单

        账户侧的基金交易执行后,基金公司向后台发送交易回执,形成交割单供查询

        跟投账户管理

        账户详情、账户报告、投顾费用管理

        运营管理

        审核管理、风险预警、业绩统计、留痕、用户退出处理、黑名单、投顾月报

        五、产品单位、产品经理及联系方式

        金证证券软件总部

        梁利  Tel:15116430120  E-mail:liangli@szkingdom.com

        优品科技  蒋敏  15852831237

         

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