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      1. 解决方案Solutions

        为行业提供全面、专业的产品和解决方案

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        基金投顾终端解决方案

        一、方案名称

        基金投顾终端解决方案

        二、方案概述

        基金投顾终端解决方案是金证科技为券商提供的终端工具,可集成至券商APP系统,提供从客户签约、投顾服务、资产配置到交易下单等完整的基金投顾服务。

        三、方案特色

        快速开发框架

        移动端(H5)+中后台(Python+SpringBoot)快速开发框架,通用组件完整,前后台模板化开发高效。

        后台统一管理

        为移动端服务应用提供统一的功能卡片及信息配置功能,同时,为实现移动端业务的完整链路,提供统一的受理服务查询及审核服务。

        移动SDK完善

        用于提供第三方快速集成,SDK支持视频插件、电子签名插件、前端OCR插件、数字证书、语音插件以及智能AI工具插件,并且可根据业务嵌入专用的安全浏览器。

        安全设计可靠

        通信层采用关键字段和报文两层加密+数据压缩+https协议通信。

        对于用户、参数等重要信息采用多种安全密保设计,保障重要信息安全。

        上线功能均已通过多家第三方安全机构的安全和渗透测试。

        数字签名支持

        对于用户需要签署的电子协议等重要信息,采用第三方数字证书厂商的移动平台API来做数字签名认证。

        四、核心功能

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        系统功能

        基金投顾移动端(H5)

         

         

         

        1

        组合产品

        组合产品

        组合分类

        2

        组合产品介绍

        3

        组合产品详情

        4

        组合策略详情

        5

        组合管理详情(投顾)

        6

        组合交易规则

        7

        成分基金交易规则

        8

        组合收益明细

        9

        交易规则及投教服务

        10

        组合产品推荐

        11

        成分基金

        行情查询

        12

        组合交易

        投资者尽调

        金融资产分析

        13

        需求测评

        14

        账户

        财富账户-资金(投顾资金账户)

        15

        财富账户-基金(投顾交易账户)

        16

        理财账户开通

        17

        组合投资

        组合签约

        18

        适当性匹配及留痕

        19

        投顾协议及留痕

        20

        组合收益明细

        21

        组合昨日涨跌

        22

        组合资产净值

        23

        组合交易明细

        24

        组合收费明细

        25

        组合转入(管理型)

        26

        组合转出(管理型)

        27

        委托查询

        28

        客户回访

        29

        组合解约

        30

        委托撤单

        31

        组合追加资产预期分布确认

        32

        组合产品转入(推荐参与型)

        33

        组合产品转入(自建参与型)

        34

        组合产品转出(推荐参与型)

        35

        组合产品转出(自建参与型)

        36

        组合转出资产预期分布确认

        37

        组合调仓(推荐参与型)

        38

        组合调仓(自建参与型)

        39

        组合调仓资产预期分布确认

        40

        异常差错列表

        41

        异常差错详情

        42

        异常差错处理

        43

        资产

        组合资产

        资产净值

        44

        交易明细

        45

        昨日涨跌

        46

        收益明细

        47

        资金、费用

        资金余额(货基)

        48

        资金互转

        49

        资金明细

        50

        投顾费用明细

        51

        费用抵扣明细

        52

        服务费

        53

        服务笔记

        服务笔记

        服务笔记列表

        54

        组合周期报告批量

        55

        组合变动披露

        56

        投资报告披露

        57

        成分持仓明细披露

        58

        成分交易明细披露

        59

        其它信息披露

        五、产品单位、产品经理及联系方式

        金微蓝  杨雨纯  13510855743

         

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