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      1. 解决方案Solutions

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        PB投资交易解决方案

        一、方案名称

        PB投资交易解决方案

        二、方案概述

        金证充分调研PB机构客户投资管理业务需求,开发出统一、安全、稳定、高效、易用、灵活的PB投资交易系统。系统能够满足机构客户全方位、多维度的资产组合管理需求。支持业务品种丰富多样,满足机构客户合规控制、风险控制、投资结算、盈亏分析、成本核算、绩效考核等需求,帮助券商及其他机构客户安全、可靠、高效地实现PB投资交易的信息化、自动化和智能化。

        三、方案特色

        全面的投资业务品种支持;高性能、易扩展的平台架构;为机构投资者设计的终端采用QT框架,美观、便捷、灵活;支持MOM/投顾模式;丰富且标准化的外围接口,实现各类证券柜台、算法平台的快速对接

        四、核心功能

        指令与交易

        对投资交易全过程进行管理,实现投资交易组合管理、指令预置、指令修改、指令审批、指令撤销、指令暂停、指令下达、指令分发等操作及查询功能。

        风险管理

        支持针对持仓、市值、额度、交易行为等进行风险控制;可通过各类风控条目设置,实现事前、事中和事后的风险控制;可进行识别、评估、预警、处理、报告的程序化管理等。

        清算估值

        流程化、自动化的清算操作,可完成证券、资金的清算交收,可完成数据同步和估值对账。

        五、核心优势

        差异化竞争优势

        重点打造集交易与自主管理于一体的优体验高效率机构终端;逐步提高投资业务专业化水平,结合业务场景,在衍生、固收、权益、跨品种等投资业务方面提供专业易用的投资工具;结合券商自身优势,整合极速交易、算法交易、AI、大数据等资源,为券商提供差异化的PB交易服务。

        降本增效优势

        升级WEB形式的券商管理服务平台,简化运营流程、提供无清算方案、实现运维过程自动化、优化部署方案,减少券商服务器投入。

        技术架构优势

        技术架构组件全面升级,包括推动JSTP极速交易服务、QT机构服务端、WEB券商管理服务、UnifyTrade交易网关、行情服务、消息服务、成交发布服务、监控服务。

        六、产品单位、产品经理及联系方式

        金证财富科技 产品研究中心

        电话:0755-8661 8116

        邮箱:liaohj@szkingdom.com

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