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      1. 解决方案Solutions

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        机构服务整体解决方案

        一、方案名称

        机构服务整体解决方案

        二、方案概述

        机构服务整体解决方案包括四大平台的建设:

        1、投资交易平台主经纪商PB投资交易系统、算法交易工具等系统;

        2、外包服务平台:基金销售、登记过户、资金清算、估值核算;

        3、托管业务平台结算管理、估值核算、投资监督、信息披露;

        4、私募服务平台:项目管理系统、券商管理端、私募管理端。

        三、方案特色

        全面的投资业务品种支持

        高性能、易扩展的平台架构

        为机构投资者设计的终端采用QT框架,美观、便捷、灵活

        支持MOM/投顾模式

        丰富且标准化的外围接口,实现各类证券柜台、算法平台的快速对接

        四、核心功能

        指令与交易

        对投资交易全过程进行管理,实现投资交易组合管理、指令预置、指令修改、指令审批、指令撤销、指令暂停、指令下达、指令分发等操作及查询功能。

        风险管理

        支持针对持仓、市值、额度、交易行为等进行风险控制;可通过各类风控条目设置,实现事前、事中和事后的风险控制;可进行识别、评估、预警、处理、报告的程序化管理等。

        清算估值

        流程化、自动化的清算操作,可完成证券、资金的清算交收,可完成数据同步和估值对账。

        五、核心优势

        全品种交易

        不仅支持各类场内交易品种,还支持交易所的大宗交易、固定收益等品种,以及银行间业务品种。

        完善的风控管理

        依托多年的公募基金业务积累,提供事前、事中、事后的风险控制,并新增针对私募的多种类、多层次、多维度的风控管理功能。

        多管理人模式

        支持多管理人模式的登记过户、基金销售等,即可支持同时为多个私募服务,从而减轻券商的管理压力并降低成本。

        私募服务线上化

        私募客户可通过私募服务客户端自助查询相关信息,并且可以为私募客户定制报表,从而减少手工操作、降低成本、效率高、体验好,提升私募客户粘性。

        六、产品单位、产品经理及联系方式

        金证财富科技 产品研究中心

        电话:0755-8661 8116

        邮箱:liaohj@szkingdom.com

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